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顺丰控股突然修改借壳方案 7亿金融资产被剥离

2016年07月27日 08:30:37  来源:北京青年报
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  “快递业老大”顺丰的壳公司鼎泰新材昨天午间发布公告,披露经调整之后的借壳方案:顺丰控股将旗下合丰小贷、乐丰保理以及顺诚融资租赁全部股权转让给第三方,这意味着顺丰将旗下的金融资产剥离后借壳上市。对于剥离金融资产的原因,公告表示,是“根据监管和市场环境变化情况”作出的安排。昨天午后开盘,鼎泰新材一度冲击涨停,收盘涨幅3.92%。

  鼎泰新材公告称,顺丰控股将其直接或间接持有的合丰小贷100%股权、乐丰保理100%股权和顺诚融资租赁100%股权,转让给明德控股或其指定的除顺丰控股及其子公司之外的第三方。此次股权转让价格以评估基准日2015 年12月31日计算,合丰小贷全部股权的评估值为2.99亿元,本次交易作价为2.99亿元;乐丰保理全部股权的评估值与交易作价为5057万元;顺诚融资租赁全部股权的评估值、此次交易作价均为3.67亿元。上述股权合计交易作价约为7.2亿元,受让方以现金支付交易对价。

  除上述调整外,此次重大资产重组方案的其他内容保持不变。公告表示,将合丰小贷、乐丰保理和顺诚融资租赁100%股权以现金方式转让,不会导致顺丰控股整体交易作价的调整。上述三公司2015年度合计资产总额、资产净额和营业收入占顺丰控股合并报表相应科目的比重均不超过20%,顺丰控股以快递物流为主营业务,此次股权转让对顺丰控股的生产经营不会构成实质性影响,因此此次方案调整不构成对本次重组方案的重大调整。

  根据鼎泰新材此前发布的重组方案,鼎泰新材以全部资产及负债与顺丰控股全体股东持有的顺丰控股100%股权的等值部分进行置换。以2015年12月31日为基准日,交易的拟购买资产顺丰控股100%股权预估值为448亿元,由于2016年5月3日顺丰控股召开股东大会,决议以现金分红15亿元,此次顺丰控股100%股权的初步作价为433亿元。同时,交易中拟置出资产初步作价8亿元,两者差额为425亿元,差额部分由公司以发行股份的方式自顺丰控股全体股东处购买。

  合丰小贷、乐丰保理、顺诚融资租赁这三部分资产转让,意味着顺丰旗下的金融资产不再一并打包上市。对于剥离金融资产的原因,公告表示,是“为保证本次重大资产重组顺利实施,根据监管和市场环境变化情况”而作出的安排。业内分析称,此举与层层收紧的监管环境有关。6月17日,监管层宣布新版《上市公司重大资产重组管理办法(征求意见稿)》,被外界称为“史上最严借壳标准”。除此之外,证监会还屡次释放对重组上市从严监管态度。早在今年5月就有市场传言称,证监会对涉及互联网金融、游戏、影视、VR四个行业的跨界定增叫停,尽管证监会随后公开表示政策并没有变化,但此后影视并购频现被否和终止的情况,如暴风科技31亿元并购未能过会,唐德影视终止收购爱美神。数据显示,重组新规发布之后,已有44家公司终止重组。(记者 齐雁冰)

[责任编辑:葛新燕]

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