自3月12日起因重大重组事项停牌至今的华闻传媒于今日发布公告称,拟通过向特定对象非公开发行1.34亿股股份并支付现金的方式,购买掌视亿通100%股权、精视文化60%股权、邦富软件100%股权以及漫友文化85.61%股权,总交易价格合计为27.9亿元,发行股份的价格为13.68元/股;同时,拟以12.31元/股的底价向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过9.2亿元,全部用于支付本次交易的对价。
资料显示,掌视亿通基于先进的移动视频压缩及编码技术、丰富的渠道资源和管理经验,是国内领先的运营商视频内容营销与推广平台,也是国视通讯最大的运营商视频内容营销及推广伙伴。精视文化是国内第二大楼宇电梯广告提供商,在杭州、成都、南京、济南等二线城市中心地带,拥有近8万个楼宇电梯广告点位资源。邦富软件是国内网络舆情研究与信息服务领域的龙头企业,系国内以成熟企业级平台为核心的舆情系统提供商,参与了国家863相关重大项目研究等高新技术课题。漫友文化则是中国动漫行业的龙头企业之一,多年来积累了丰富的漫画人才和作品资源,拥有千万级忠实的“漫迷”,以及巨大的动漫产业链优质 IP入口和平台价值。
值得关注的是,相关交易方均对上述交易对象的业绩做了承诺:2014年至2016年扣除非损后利润,掌视亿通分别为9035万元、1.17亿元、1.59亿元;精视文化分别为6000万元、8000万元、1亿元;邦富软件分别为5000万元、7200万元、9600万元;漫友文化分别为2700万元、3500万元、5000万元。四者合计利润分别为2.27亿元、3.04亿元、4.05亿元。
回查资料,2013年,华闻传媒重组转型进军全媒体,通过向七个特定对象非公开发行股份的方式,购买华商传媒及其附属公司的少数股东权益和澄怀科技100%股权。
接近公司的人士表示,公司的“全媒体”战略定位,是以内部资源整合、外部孵化并购的方式,积极打造全媒体业务架构。公司的“大文化”战略定位,是以优秀的商业运营能力和媒介服务能力,在现代文化产业体系中,逐步形成覆盖全终端的强势业务和媒介服务品牌,建设具有较强盈利能力、可持续发展的大型传媒集团。此次进军动漫、移动视频领域,能够进一步充实华闻传媒的全媒体内容平台,能够与公司现有广告、教育、新闻、财经、影视娱乐、互联网电视等产业进行有机协同,将成为华闻传媒持续推进“全媒体+大文化”战略新的突破口。
公司表示,在公司转型跨越发展的关键时期,上述优质企业的加盟,既是公司推动传统媒体和新兴媒体融合发展的大胆尝试,也是扩充华闻传媒的业务版图和促进结构升级的重大举措,公司将向着全媒体化、移动化、综合化、国际化的方向前行,加快打造以传媒产业为核心业务,集新闻、广告、财经、教育、报刊发行、影视娱乐、动漫游戏、移动互联、信息应用、智慧产业等相关业务于一体的综合性传媒集团。
[责任编辑: 王伟]