中恒电气(002364,收盘价21.4元)今日(10月16日)公告称,公司拟以不低于每股16.25元的价格非公开发行股票,募资10亿元;公司股票今日复牌。
本次非公开发行对象为包括实控人朱国锭在内的不超过10名特定对象。除朱国锭外,其他9名对象暂时未确定;朱国锭认购数量不低于本次发行总量6154万股的10%。
按发行上限计算,本次发行后中恒投资持股比例为34.27%,仍为公司控股股东;朱国锭合计控制公司股份比例变更为42.41%,仍为实控人。朱国锭持有中恒投资70%股权。
中恒电气本次非公发行募集的10亿元资金,主要用于三大项目:能源互联网云平台建设项目、能源互联网研究院建设项目、补充流动资金项目。
从具体项目看,能源互联网云平台建设项目拟投资6.9亿元,资金全部由本次定增募资解决。中恒电气预计项目建设期为3年,所得税后投资内部收益率为23.12%,所得税后投资回收期6.32年(含建设期3年)。
能源互联网研究院建设项目拟投资6091万元,项目建设周期为3年。公司称,项目实施后,将有助于进一步提升公司研发能力,及时把握能源互联网的发展趋势。
本次募资剩余的2.5亿元将用于补充流动资金。公司按2015~2017年未来三年营收年均增长率均为19.73%测算,未来三年公司流动资金缺口将达3.7亿元。
中恒电气表示,拟通过本次定增增强公司的资金实力,相关项目实施后,将加速实现从设备和软件提供商向能源互联网综合解决方案提供商的战略转型。《每日经济新闻》记者发现,中恒电气曾在今年4月17日就发布过针对上述三个项目的定增公告。本次定增预案与前次不同的是,前次拟发行价为31.63元/股,确定的拟发行对象为朱国锭、中民投资本、海富通基金、陈燕双、周庆捷和周清等6名特定投资者。
关于撤回上次定增议案的原因,中恒电气解释称,自公司前次定增预案公告以来,证券市场发生了较大变化;同时综合考量融资环境和公司业务发展规划等因素,所以公司决定终止前次非公开发行。(实习记者 胡敏超)
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