城商行20周年大考：广西北部湾银行盈利下滑70%

　　《投资者报》根据盈利以及资产状况两个指标对134家城商行进行了考察,看看他们在行业发展20周年之际交出了怎样的成绩单。

　　20年,城商行总资产增长40倍,整体利润增长超过40倍,存贷款余额分别比1995年增长35倍和41倍,成绩可谓喜人。不过,最近若干年是城商行盈利能力由鼎盛向平缓过渡的阶段。

　　过去5年中,广西北部湾银行、嘉兴银行、鄂尔多斯银行以及绍兴银行盈利同期出现下滑,他们开始寻求积极的应对措施。

　　为了避免无序竞争以及出于做大做强的目的,一些城商行采取了联合重组模式,还有一些银行通过找寻强大的战略投资者获得支撑。

　　城商行只有集结优势资源来打造自身在某一领域的专家地位,才能有效应对大型银行的多元化攻势,最终形成自身的核心竞争力。在这方面,北京银行、杭州银行等已经在路上。

　　从1995年全国第一家城商行——深圳市城市合作银行(后更名为深圳市城市商业银行)成立至今,城商行已历经20年的探索与发展。

　　20年里,城商行总资产增长了40倍,一路高歌猛进。然而,在当前宏观经济下行以及利率市场化的冲击下,不管是国有大行、股份制银行,还是城商行都面临着重大的生存挑战。

　　这并非危言耸听,从近年来的报表看,上市银行的利润增幅在逐渐下滑,今年上半年部分国有大行增幅降至1%左右。覆巢之下,偏于一隅的城商行的形势也好不到哪里去。过去5年,城商行盈利增幅呈现下滑趋势,行业整体不振,个体间的分化也呈加剧之势。

　　为更加清晰、准确地了解各家城商行,《投资者报》根据盈利以及资产状况两个指标对134家城商行进行了考察,看看他们在行业发展20周年之际交出了怎样的成绩单。

　　20年总资产增长40倍

　　9月23日,由中国银监会指导、中国银行业协会城商行工作委员会主办、徽商银行承办的2015年城商行年会刚刚闭幕。该年会上发布的《变革与发展——城市商业银行20年发展报告》显示,截至2014年年末,全国城市商业银行总资产达18.08万亿元,为1995年的40倍,占银行业金融机构的比例为10.49%。

　　盈利方面,2014年全国城商行实现利润1859亿元,为1996年的43倍。存贷款规模方面,截至2014年年末,全国城商行各项存款12.04万亿元,各项贷款余额达7.84万亿元,分别比1995年增长35倍和41倍。

　　经过20多年的发展,如今城商行竞争格局基本上已定,去年盈利前20的城商行净利润总和已经占到全部城商行利润的52%。盈利超过50亿元的分别是北京银行(156亿)、上海银行(114亿)、江苏银行(87亿)、徽商银行(57亿)、南京银行(57亿)、宁波银行(56亿)以及盛京银行(54亿)。

　　尽管整体城商行业绩表现不错,但是居高不下的不良率萦绕在城商行的头顶。上述报告指出,前期大量长期信贷资产给商业银行的不良贷款增加积累隐患。城商行信贷资产正步入违约高峰期,而这次的不良高峰是市场化后的首次高峰,带有普遍性,是明显的、非行政化的环境下形成的不良贷款。

　　报告显示,截至2015年6月末,城商行不良贷款余额达1120亿元,较年初增长30.94%;不良贷款率1.37%,较年初增加0.22个百分点,“双升”压力较大。

　　银监会主席尚福林在该次年会上表示,从抵御风险能力上看,小银行发生风险的概率会高一些。在相当长一段时间内,防控信用风险仍是城商行的首要任务。